美信联邦工作台iTrade

美信联邦工作台itrade是专为理财师设计的效率办公app，各种资源在上面都能找到，为你带来全新的使用感！界面干净利落，让每一个理财师都能更精准定位到自己的目标客户，简单方便！

itrade工作平台内容介绍

itrade 交易平台是帮助理财师营销获客与提升专业能力的工具平台。提供获客线索及用户画像分析，定制化培训课程及高效的后台支持，让理财师签单不用愁！

itrade安卓版特色细节

【定制&专业的培训课程】

200+线上定制化课程，用较少的时间，全面提升个人业务能力

【丰富&高效的获客手段】

提供获客素材、线索追踪功能、客户分析、ai客户肖像等，获客能力提升70%

【全面&透明的信息报告】

全面详尽的产品信息；专业完备的尽调资料；深度细分的投行见解

【专业&雄厚平台实力】

贝塔斯曼（bai）领投；受到sec认可并具备ria牌照；团队来自全球牛逼金融与科技公司

【高效&完善的后台支持】

提供完善的关系管理系统，crm客户信息管理、任务管理、交易流程管理、投后客户关系管理

【完备&定制的成长教育】

新手培训；线下沙龙路演；定期市场报告；投资理财规划课程；资管方面对面

亮点优势

业务管理

合规的交易流程管理系统

产品信息

独立的第三方投资产品展示平台

服务支持

享受更优质的企业专享服务

企业文化

美信数科是中国金融行业数字化升级的基础设施服务商，利用数字技术开创新模式，通过对数字化触点精细化运营-敏捷服务的全链条技术和人才服务，实现对金融行业各机构从全域营销获客、私域流量沉淀和运营、敏捷供应链、系统工具及数据等元素的升级，助力金融行业数字化转型：提供产品资讯、行业资讯、营销获客、合同管理、crm管理等相关的内容和技术解决方案，是帮您从业中提高效率的全能展业工具。

主要功能

资源平台

对接全球300多家大牌资产管理机构

高效管理

降低资管和财富机构50%管理成本

系统对接

输出itrade技术服务协助搭建企业自有管理系统

客服支持

可获得覆盖纽约、香港、及国内一二线城市全网点的线下服务支持

销售工具

提供crm和智能营销管理系统

成长计划

提供线上线下定期培训及讲座，国际理财师认证服务

用户测评

多功能营销办公管理软件，帮助用户轻松管理客户信息，随时进行营销方案制作，获取更多客户，更好促进营销业绩，操作方法简单，办公更高效！

更新日志

更新ui，解决已知问题

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